Рынок OCTG вырастет с $21,3 млрд до $37,4 млрд к 2035 году

Глобальный рынок нефтегазовых труб (OCTG) оценивался в $21,3 млрд в 2025 году и, по прогнозу Global Market Insights Inc., достигнет $37,4 млрд к 2035-му при среднегодовом росте 5,8%.

Пятёрка лидеров - Tenaris, TMK, Vallourec, Nippon Steel, JFE Steel - суммарно контролировала 55% рынка в 2025 году. Tenaris удерживал первое место с долей свыше 21%.

Ключевой структурный фактор - естественное падение мировой добычи примерно на 8% в год без постоянных инвестиций в бурение: только для восполнения выбывающих мощностей требуется более 5,5 млн баррелей в сутки новой добычи ежегодно. Капзатраты в апстриме составили около $570 млрд в 2025 году.

Горизонтальные скважины в Пермском бассейне сегодня имеют средний горизонтальный участок свыше 10 000 футов против менее 4 000 футов в 2010 году - трубный тоннаж на скважину вырос кратно. В Делавэрском бассейне боковые стволы превышают 15 000 футов, что требует обсадных труб премиум-класса с высококоллапсными соединениями. Пермский бассейн, Eagle Ford, Bakken и Haynesville вместе потребляют около 1,2 млн метрических тонн OCTG в год.

Экспортная мощность СПГ из США достигла 17 млрд куб. футов в сутки в 2026 году против рекордных 15,1 млрд куб. футов в 2025-м, что дополнительно стимулирует газовое направление в Haynesville. Аргентинская Vaca Muerta и австралийские tight gas формации расширяют этот спрос за пределы Северной Америки.

Офшорный сегмент растёт быстрее рынка в целом - CAGR 7,2% до 2035 года. Добыча в Мексиканском заливе прогнозировалась на уровне 1,96 млн баррелей в сутки в 2026 году, включая около 250 000 баррелей новых проектных запусков.

Американские тарифы Section 232 на импорт стали перекраивают цепочки поставок: внутренние производители США получают устойчивое конкурентное преимущество, рынок фактически разделился на два контура - тарифно-защищённый внутренний и глобальный.

Источник — Global Market Insights Inc.