Premier Partners покупает корейскую компанию неразрушающего контроля Samyoung Inspection Engineering за 100 млрд вон

Фонд прямых инвестиций Premier Partners договорился о покупке 100% акций Samyoung Inspection Engineering, корейского специалиста по неразрушающему контролю. Сумма сделки, по данным источников в инвестиционно-банковской среде, около 100 млрд вон (порядка 70 млн долларов). Об этом сообщили 12 октября.

Договор купли-продажи акций Premier подписал с прежними владельцами, NH Private Equity и Opus PE. Ранее Premier уже называли предпочтительным участником торгов. Заявку о слиянии компания подала в Комиссию по справедливой торговле (Fair Trade Commission) и ждёт одобрения. Закрытия сделки с окончательным платежом отрасль ожидает уже в ноябре.

Samyoung Inspection Engineering основана в 1982 году. Она владеет технологиями неразрушающего контроля на основе ультразвука и радиации: ими проверяют состояние металла в крупных конструкциях. Метод выявляет внутренние дефекты и трещины без повреждения объекта. Контроль применяют для обеспечения безопасности крупных объектов в судостроении, на промышленных предприятиях и в электроэнергетике. По оценке рынка, Premier делает ставку на растущий спрос на НК на фоне подъёма тяжёлой промышленности.

NH PE и Opus PE купили компанию в 2020 году за 20 млрд вон через фонд, который в основном инвестирует в компании в сложном финансовом положении. В 2019 году, до смены собственника, выручка по отдельной отчётности составляла 22,2 млрд вон, операционная прибыль - 500 млн вон. В прошлом году выручка выросла до 30,1 млрд вон, операционная прибыль - до 4,4 млрд вон. После закрытия сделки внутренняя норма доходности продавцов оценивается примерно в 33%.

Premier прежде специализировался на венчурном капитале роста и миноритарных долях. По мере роста слепого фонда фирма смещает фокус на контрольные приобретения; Samyoung продолжает этот тренд. В 2023 году Premier купил контрольный пакет производителя косметических средств Vaim за 80 млрд вон.

Источник — Seoul Economic Daily